尾张藩别式女(护卫殿下安全的随身侍女)小雪(东三千 饰)被藩士孤冢元记(岸田森 饰)用妖刀打败,愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀,皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇,雇用拜一刀(若山富三郎 饰)刺杀小雪。
寻访途中,拜一刀和儿子大五郎(富川晶宏 饰)走散。柳生家族弃将军兵卫(林与一 饰)一度被大五郎错认为父,大五郎锐利的目光引起军兵卫注意,一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀,却无奈落败。
拜一刀追踪小雪来至温泉,尾张刺客孤冢元记亦随后赶到,在拜一刀面前,昔日两个仇家剑拔弩张……说到待遇问题,卫柱国目光望向身前左侧的大儿子卫剑雄,吩咐道:剑雄,你安排一下,让他住在我家府邸的左侧,那里不是有几座小院吗?给他一间最好的。