威猛老者的身后还站着一个眉毛胡子都是花白的老者。这老者面相、身形也都非常威猛,但因为他的腰一直是佝偻着的,眼睛也似睁似闭,所以气势却是比他面前坐着的老者弱了许多。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊(吴君如饰)本来凭借自身异能供职于Z府,后因受兄长所托,护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔(元华饰)率领天眼通,神医,狐仙等同伙堵截宝珊,意欲抢夺麒麟球,宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达,芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人(钟镇涛饰)。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港,宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面,原来预定了猩猩表演的公司职员yoki(利智饰)因芝达失踪而焦急万分,却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友,情愫在他们之间滋长,然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……